I Sandland er vand det vigtigste af alt! Uden dette livgivende fluidum går alt i stå. Det ved Belzebub udmærket. Som søn af djævlen selv må han træne hårdt for selv en dag kunne blive en ""god"" dæmon. Men en dag afbryder han træningen, da en fremmed kommer og beder om hjælp. Fra da af er Belzebubs eneste mål at finde det hemmelige kildevæld, der gemmer sig et sted i det sydlige Sandland svært bevogtet af Sandlands skruppelløse konge. Sjov, ballade og action står højt på en dæmons ønskeliste, så Belzebub og hans venner kaster sig uden tøven ud i det ene eventyr efter det andet. Den unge dæmon bliver ledsaget af temmeligt umage par: en sheriff med en tvivlsom fortid og Sheef, en dæmon med tyveri som speciale...