Skyggen og hans hjælpere forbereder sig på et opgør med den onde krigsherre Morgarath. Will og hans kammerat Horace bliver sendt af sted i et ærinde til det nærliggende Celtica, men byen er forladt og indbyggerne forsvundet. Det viser sig, at det er Lykkedes Morgarath at bringe sine tropper over de barske østlige bjerge, og de truer nu kongens hær. Kun Will og Horace har mulighed for at forpurre Morgaraths onde planer.

Fantasy-serie, som udspilles i et middelalderligt univers. Will kommer som 15 årig i lære hos Skyggen, som arbejder i det skjulte for kongens efterretningstjeneste. For at klare opgaverne og bekæmpe de onde kræfter, som truer kongen, kræves mod, kløgt, hurtighed og snedighed. Følg Will og hans tro væbnere på deres mange farefulde eventyr.