Andet bind i serien Formskifter

Kan Trey Laporte kontrollere sit dræberinstinkt?

Først opdagede han, at han var en varulv.

Så slog han sig sammen med den velhavende vampyr, Lucien Charron, i kampen mod Nederverdenens onde kræfter.

Nu ligger Lucien i koma, og hans smukke datter vil have sin far tilbage. Trey er den eneste, der kan redde Luciens liv.

Men det er ikke nogen let opgave, og Trey står over for sin største udfordring nogensinde: en portal til Nederverdenen, en islandsk zombie, en ond troldkvinde og Treys nemesis - den grusomme vampyr Caliban.