Byen Wyse er det eneste sted i verden, der stadig er magisk. Men 12-årige Ava og hendes storebror, Matthew, finder ud af, at byen under lord Skinners styre er begyndt at miste sin magi. Ved hjælp af et overnaturligt spejl skaber Ava en passage til Wyses eventyrlige tvillingeby, Unwyse. Her møder hun drengen Howell, der bliver forfulgt af den frygtindgydende mr. Bones.