Landet Erdas er i balance med sig selv. Nogle af dets borgere har evnen til at knytte bånd mellem menneskenes og dyrenes verden. Conor, Abeke, Meilin og Rollan har hver især denne evne og må bære det store ansvar, der følger med.

Men erobrerne prøver at ødelægge den fine balance. De drager gennem Erdas og trækker et spor af ødelæggelse efter sig. Hele byer lægger de øde – inklusive Meilins fødeby. Meilin vil tage kampen op og har begivet sig ind bag fjendens linjer sammen med sit totemdyr, pandaen Jhi. Hendes venner er lige i hælene på hende, men det er der også andre, der er ...