Tarans første rejse

Grisepasserassistenten Taran drømmer om de store eventyr og om at blive en helt. Med en samling mærkelige venner drager Taran ud for at frelse sit elskede land Prydain, som hærges af onde kræfter. På deres vej møder de mange underlige væsner, bl.a. Den hornede konge - kæmpegrisen Hen Wen, der kan spå - den ildelugtende hårede Gurgi - den onde fyrste Arawn - prinsessen Gurgi - den onde fyrste Arawn - prinsessen Eilonwy - og mange flere.