Damon
er blevet gjort til menneske og er parat til hvad som helst for at blive vampyr igen, selv hvis det betyder at han må vove sig tilbage til Mørkets Dimension – med Bonnie som ufrivillig ledsager.

Elena og Stefan
følger efter for at redde hende – og efterlader Matt og Meredith til at bekæmpe ondskabensom er ved at udslette Fell's Church.