Den morgen Clara bliver kradset mellem øjnene af en kæmpemæssig sort kat, ændrer hendes liv sig. Hun bliver klar over at hun ikke er helt så almindelig og leverpostejagtig som hun troede. Inden længe finder hun også ud af at hun har en fjende med uhyggelige kræfter og ualmindeligt lange kløer, en fjende der ikke tøver med at slå ihjel for at få sin vilje. Og bagved lurer en endnu farligere fjende som har været indespærret i 400 år og nu er ved at bryde fri …