En røverbande hærger og plyndrer det lille kongerige. Banden anført af en ond troldmand kræver penge af kongen, men nu er skattekisten tom. Næste gang vil røverbanden forlange at få prinsessen i stedet. Noget må gøres! Den lille (børne)venlige ridder,  Vincelot forsøger sammen med sin fætter, ridderen Roland at stoppe banden. En frygtelig ildsprudende drage, som opholder sig sammen med røverbanden, og som alle er meget bange for, viser sig at være taget til fange mod sin vilje og kommer Vincelot til hjælp.