Walter er ingen almindelig rotte, han kan nemlig læse. Det er ikke så underligt, at han har taget navn efter Sir Walter Scott! Han bor i huset hos en ældre dame – Miss Pomeroy – som skriver børnebøger og har et herligt bibliotek, som Walter flittigt bruger. Der gør han en dag en rystende opdagelse: Helten i Miss Pomeroys børnebøger er en mus! Walter er en kultiveret rotte, der lider meget på grund af sine artsfællers dårlige rygte. Han er dybt krænket og beslutter sig for at skrive Miss Pomeroy et brev. Det bliver begyndelsen på et usædvanligt venskab. Og juledag venter der Walter en vidunderlig overraskelse …