Yugi og vennerne er på besøg hos Bakura, som har lokket dem til at deltage i rollespillet, Monster World. Gennem millenniumringen bliver Bakura imidlertid styret af en anden personlighed, hvis sande motiv er at få fat i Yugis millenniumpuslespil og dermed mørkets kraft. Spillet forvandler sig til en kamp på liv og død, og Yugi må ofre sig for at give plads til sit andet jeg. Men kan Yugi få spillet vendt til sin og vennernes fordel, når game-masteren, Bakura, på forhånd har planlagt deres nederlag til mindste detalje?