Herbert kunne se, at manden måtte anstrenge sig, da han løftede sine kufferter. De virkede til at være utroligt tunge. Men der var også noget andet. Herbert mærkede, at maven trak sig sammen i rædsel. Da den fremmede løftede kufferten, blev der noget rødt tilbage på trappen. Blod, tænkte Herbert. Der er blod på kufferten.

En mystisk fremmed dukker op i byen Eldsala. Det er den varmeste sommer, Herbert kan huske, og der er hvepse overalt. Samtidig begynder folk at blive syge. De får feber og røde øjne, og Herbert og hans bedste ven Sally bliver bekymrede. Noget ondt er på vej. Heldigvis har de deres hemmelige rum i den gamle mølle, hvor ingen – hverken døde eller levende – kan nå dem.