Hugo har det skidt efter sin tur i dammen. Dødskidt. Han eneste redning er at indgå en byttehandel med den gamle heks. Men han er bange for, at det er en fælde, og at heksen har skumle planer. Han og vennerne prøver at finde en anden udvej, men uret tikker, og snart er Hugo ikke længere Hugo …