Peter er klassens sorte får. Og derhjemme er fars kæreste flyttet ind. Hvis bare alt var som før. Som dengang Peter og far tog i skoven for at lede efter ulve. Hvis bare Peter kunne blive mere populær i klassen. Og han havde far for sig selv. Hvis bare de kunne slippe af med fars latterlige kæreste. Men man skal passe på, hvad man ønsker sig ... Ulven kommer!