På en ø, hvor fattigdom og tyranni hersker, bor den unge kvinde Julie. En magthaver træder pludselig frem fra skyggerne. Og Julie lytter til hans ord, for han ved, hvad der foregår bag røgsløret. Hvor Julie før måtte famle, så ser hun pludselig klart. Problemet er bare, at det ikke er et kønt syn.