Menneskenes tro på beannaithe er knust. Overmagister Sheila Black kæmper for at samle det, der er faldet fra hinanden, men for hvert bånd, hun knytter, løsnes et andet. I en verden, hvor overlevelse vejer tungere end loyalitet, melder spørgsmålet sig igen og igen: 

Hvem kan du stole på – når alle har noget at miste? 

Beannaithe-samfundet er splittet mellem drømmen om fred og tørsten efter hævn. Da også varulvene truer med at vende dem ryggen, bliver revnerne i alliancerne umulige at skjule. 

Verdensfreden balancerer på kanten – og ét forkert valg kan få den til at styrte.