Den mere end 2.000 år gamle pagt, der har beskyttet de overnaturlige racer mod menneskene, slår revner. 

Hybridernes leder, Drashk Rah, truer med at udfordre racernes skjulte levevis til fordel for en åben jagt efter føde.

Det eneste, der står mellem Drashk og hans plan, er De Tre. Som verdens ældste vampyrer og magthavere er Wohali, Ngoni og Varuun ikke interesseret i at opgive magten. Men vil et opgør med Drashk føre til fred – eller en ny martyr?

Med beannaithes ledende magikere indgår De Tre et maskespil i forsøget på at opretholde deres hemmelige eksistens. Men efterhånden som skæbnens tråde slår knuder, må alle racer spørge sig selv, hvad de vil stille op, når skjulte dagsordener kommer for dagen. Hvad gør man, når venner og familie bliver dræbt eller mishandlet? Kan man forlade et maskespil, når ofrene bliver for mange? Og hvor langt rækker kærlighed og loyalitet, når man ikke længere har de samme værdier og ønsker for fremtiden?