Haj-changeren Tiago kæmper for at sætte en stopper for de ulovlige kampe mellem dykkere og hajer, da pukkelhvaldrengen Wave ankommer til Blue Reed High. Wave ved desværre ikke meget om menneskeverdenen og kommer hurtigt i problem. Da han bliver arresteret, vil Tiago og hans venner gøre alt for at befri ham. Også selvom det betyder, at de må søge hjælp jos den skruppelløse advokat Lydia Lennox, som er involveret i hajkampene.