Det er lykkedes Arkin at overbevise Kaytel og Rådet om at vente med at sende Renseren til Jorden, da en endnu større trussel lige nu truer Hevádriels eksistens. Nemeroth bliver nemlig stærkere og stærkere, og hvis det lykkes ham at angribe Mentragem, bliver det enden på alt, hvad der er godt. Arkin bliver sendt ud på en umulig rejse, som han må klare på egen hånd uden hjælp fra Melion. Han må nå frem til Unnodeh og stoppe Nemeroth, men vejen er lang, og da Arkin lærer sandheden om sin mors død at kende, må bittert han erfare, at det ikke er alle spørgsmål, der skal besvares ...