Historien om søskendeparret Bille og Lotte foregår i Odense i midten af 1700-tallet. Deres forældre er fattige, men lykkelige for hinanden. Moderen kommer fra en rig adelig familie og faderen er officer. Da Billes og Lottes far dør, bliver børnene overladt til nogle rige slægtninge og de kommer til at vokse op på herregården Løvenborg hos den joviale baron og den strenge baronesse Løvenskjold. Vi følger børnenes opvækst og oplevelser i et enevældigt Danmark. En underholdende og spændende historie om menneskeskæbner i et historisk perspektiv.

Omslag ved Mårdøn Smet