Da han ankommer til en af MI6’s hemmelige baser, går det op for den unge officer, at han skal arbejde sammen med ingen anden end Philip Mortimer, som han lærte at kende en mindeværdig sommer i Indien næsten tyve år tidligere. De to ungdomsvenner hvirvles ind i en vidtrækkende sag om spionage og teknologisk krigsførelse mellem stormagterne og krydser sporet af den besynderlig agent oberst Olrik, der er specialist i slaviske sprog ...