Cirkeline skal med Tegneren på ferie til Tyrkiet. Ingolf og Frederik vil også med, men kommer i den forkerte kuffert. Heldigvis skal Bedstefars skib også til Tyrkiet, så musene kan sejle med. Om bord møder de en fremmed mus, der er lige så fuld af numre som Bedstefar er fuld af hørmere...