Historien om jagten på Den sidste drage fortælles af Jude af Doran til broder Benedict på Sankt Edmunds Kloster i Minstan.

Med et slag bliver Jude alene. Han finder sin landsby i ruiner og familien brændt ihjel. Alt er gløder og aske. Det kan kun være dragen - den drage, som ifølge rygtet hærger på egnen og udsletter alt. Jude synker ned i en afgrund af sorg og vrede og angst.