Will har lige dræbt en mand. Nu er han på flugt. Flugten fører ham langt væk fra hans egen verden til den sælsomme og foruroligende spøgelsesby Cittágazze, hvor han møder pigen Lyra. På besynderlig vis er deres skæbner forbundet, og nu må de sammen finde det mest magtfulde våben i alle verdener, inden det falder i de forkerte hænder …