I et et fjern og mystisk land findes der er et magisk lyssværd. Nu har troldmanden Merlin brug for sværdet til Camelot. Han beder Jakob og Anne om hjælp, og de siger ja. De drager ud på en rejse fyldt med fantastiske væsener. Men kan de overvinde deres frygt og nå at løse en gammel gåde, inden det bliver nat?