En hemmelighed kan betyde liv eller død.

Lilys liv er i overhængende fare. Hendes far er meldt savnet, og mystiske mænd med sølvskinnende øjne lurer på hende overalt. Hvem er de, og hvad vil de med hende?

Sammen med sine venner - urmagerens søn Robert og Malkin, den mekaniske ræv - begiver Lily sig ud på en farefuld færd. Og inden længe må hun indse, at de mennesker, som skulle hjælpe og beskytte hende, kun er ude på at knuse hendes hjerte. Men de mekaniske tjenestefolk - chaufføren, gartneren, kokkepigen og alle de andre - de svigter hende ikke.

I en verden, hvor det dampdrevne luftskiber den foretrukne transportform, og konduktøren skal trækkes op hver dag, er scenen sat for et drama, som får de bloddryppende intriger i Lilys elskede knaldromaner til at blegne.