Da søstrene Kate og Emilys far dør, må de flytte langt ud på landet til deres fjerne slægtninge, på egnen omkring Hallow Hill.
Det varer ikke længe før søstrene begynder at høre historier om det underjordiske folk varylerne. I følge folkeoverleveringen bortførte varylerne egnens unge ugifte piger, men den slags myter er der ingen, som tror på længere.

Så meget desto sværere er det for søstrene at overbevise deres slægtninge om, at de rent faktisk har mødt varylerne under et stormvejr. Og yderligere at det lader til, at varylernes konge, Marak, har udset sig Kate som sin kommende kone.

Hvordan kæmper man mod et hensynsløst væsen, der ikke tøver med at anvende magi for at få sin vilje? I kampen mod Marak opdager Kate og Emily adskillelige hemmelighe-der om egnen og deres egen slægt.