Dixies far har fået en splinterny mundharpe. Den er rød og dygtig. Alle, der puster i den, kan lave musik. Undtagen Dixie.
I fjernsynet ser Dixie en stor, tyk hval, der svømmer rundt og synger. Nu bliver Dixie endnu mere ked af det. Alle i hele verden kan lave musik, alle undtagen Dixie.

Da Dixie ved et uheld kommer til at trække mundharpen ud i toilettet, begynder han at spekulere på, hvor den mon er havnet. Hvor svømmer alting hen, når det bliver skyllet ud i toilettet?
Måske svømmer den rundt sammen med den store hval nede i Sortehavet?
Mads Nygaard har skrevet denne fantasifulde fortælling om Dixie.

De morsomme og originale tegninger af Ditte Andreassen illustrerer det barnlige univers og Dixies forestillinger om den svømmende mundharpe og den syngende hval.