13-årige Lucas, bor i den lidt kedelige provinsby, Katballe - hvor der ikke sker så forfærdeligt meget, men pludselige en dag flytter drengen Mick ind i byens gamle, forfaldne hotel sammen med sin ’familie’, den fanatiske, religiøse sekt, Betlehems Børn.
Og så bliver ondskaben vakt. Langsomt begynder den at stige op fra dybet under den lille by. Lucas og Mick ænser det ikke, før de med ét befinder sig midt i et modbydeligt og uhyggeligt spil.