Jeppe er hofnar hos Tycho Brahe, og hans opgave er at underholde, ikke blot sin herre, men alle de fornemme gæster som kommer på besøg hos Tycho på Hven.

Jeppe er også dværg med det højeste ønske at begynde at vokse. Han er villig til at gå meget langt for at nå dette mål, og derfor underkaster han sig villigt en lang række pinefulde eksperimenter, som Tycho Brahe udfører på ham.

Som tiden går uden at så meget som et eneste af disse eksperimenter er lykkedes, begynder Jeppe at spørge sig selv, om Tycho måske har andre grunde til at prøve at hjælpe ham til at vokse. Er Jeppe mon blot et redskab i Tychos hænder?

Alle disse eliksirer han skal indtage, har de måske en utilsigtet bivirkning?

For én ting er sikker og vis: Jeppe undergår en forandring uden at vokse det mindste, men en forandring til hvad?

Og er den til gavn for ham selv?

Eller er den snarere en forbandelse?