Den psykiske sårbare Juliana føres ufrivilligt gennem portalen til Novahr Orbîs og havner i en verden i krise.
Det viser sig, at hun er den profetiomtalte frelser.

Hvad, der ses som en svaghed i Julianas egen verden, er nu hendes største styrke og bliver forstærket i parallelverdenen. For første gang oplever hun venskaber og en intens kærlighed, der samtidig er påvirket af et drageæg, selvom drager er frygtede væsner.

Alligevel vokser drømmen om at genskabe Dragernes æra. En tid, der i nogen indgyder rædsel og sorg, mens den for andre er symbolet på, at de svage kan blive de stærke.
Hvilken version skal Juliana tro på? Er det farligt at forelske sig i en elver? Kan hun nå at forhindre to sameksisterende verdeners undergang?

Og hvad sker der, når et drageæg begynder at klække i et land, hvor ejerskab af sådan en skabning er lig med døden?