Ti mennesker, der ikke kender hinanden, deltager i et dramahold under ledelse af en moralsk anløben instruktør. Holdet af socialt utilpassede og rastløst søgende har én ting til fælles: de er ude af trit med deres liv og søger desperat forandring. Ved hver ny lektion dykker holdet af amatørskuespillere dybere ned i dramaturgiens processer, da instruktøren gradvis afkræver dem et større engagement. Da grænsen mellem det virkelige liv og fantasien så småt udviskes, blotlægges holdets dybeste frygt og ønsker.
Nick Drnaso udforsker spændingen mellem, hvem vi er og hvordan vi virker udadtil. Han fjerner maskerne og fører læseren ud på en foruroligende rejse.
Af skaberen af "Sabrina" og "Beverly".