Joe opdager, at hans forældre er spioner - hvilket er sejt. Men Joes forældre er også i fare - hvilket er knap så sejt, og Joe er derfor nødt til at gå undercover som en pige - hvilket overhovedet ikke er sejt. Joe (eller ‘Josephine’, som han nu hedder) er ikke meget for at begynde i sin nye skole iført paryk, kjole og strømpebukser, men det varer ikke længe, før han pludselig er på sin helt egen hemmelige mission. Det er en meget mistænkelig sag, og Jow får brug for en masse usædvanligt spionudstyr for at komme til bunds i mysteriet. Men kan han gøre det uden at afsløre sin sande identitet?