En rigtig heks kan flyve på en kost, kaste forbandelser og lave rav i den. 11-årige Tiffany Smertling kan ingen af delene. Til gengæld kommer hun til at forlade sin krop! Og der står noget klar til at overtage den, noget ældgammelt og skrækkeligt, der ikke kan dø.

Tiffanys må se at blive heks i en vis fart og får heldigvis hjælp af selveste ærkeheksen, madame Vejrvinding, og af de små blå mænd - en ildelugtende og storbandende slagsbrødre, der er blevet smidt ud af Alfelandet.