Det er den koldeste vinter længe, og 2. verdenskrig er ved at tage sin afslutning. Fred længes efter, at hans far skal komme hjem fra krigen … og så er han blevet forelsket i Elsa fra klassen. Hun har kruset hår og snakker gennem næsen. Når Fred er sammen med Elsa, bliver han helt varm indeni.

En lille og fin historie om den første forelskelse – og om at savne sin far.