Anden del af trilogien om Eventyret i Grønnesko. Hvor vi hører om de fire venner Flint, Tidsel, Sneklokke og Lange, der endelig lærer at styre deres magiske kræfter og hvor vi hører om, hvordan Bjergtrolden blev til den onde skabning den er. De tre drillenisser Lillebær, Lillepil og Lilleært får til opgave at hjælpe med at finde De Tre Lysende Perler - dem som de ikke kan huske, hvor de har gemt