Helt ude på klippeskrænterne mod havet, hvor bølgerne bruser, lever Halia, der tilhører Falkefolket. Hun drømmer om at blive falkejæger. Men i Falkebyen er det kun de adelige, der kan blive det. 
Hvert år ved midsommer springer de kommende falkejægere ud fra en skrænt for at holde en ældgammel tradition i live. Og hvert år håber de på at blive grebet af en kæmpefalk. Gamle sagn fortæller nemlig om falkeryttere, der bandt sig til kæmpefalke og fløj på deres rygge.Men ingen i live har nogensinde set en kæmpefalk.