Spanien bliver oversvømmet med hash, marihuana og alt muligt andet godt. Forholdene er helt utilstedelige for nationen, og efterretningstjenesten bliver sat ind for at klare problemet. Det er naturligvis Flip og Flop, der bliver beordret i tjeneste, og på en tur, der fører os rundt i det smukke og historiske Spanien, ser vi hvorledes vores to hemmelige agenter forsøger at anholde smuglere, bagmænd og andre forbrydere. Og der er smuglergods der skal beslaglægges. Se selv hvordan det går, og nyd denne pragtfulde og skægge historie.