Fantasy. Bedst som naturdrengen og Yrd tror, at alt ånder fred og idyl - at de er sluppet af med mørkets dæmon, Nehmed, opdager de om morgenen, at mennesker omkring dem pludselig har ændret sig - at de er besat af dæmoner. Raven satser alt for at standse de iskolde, lasede dæmoner, der om natten undslipper det sorte hul, men det bliver ikke uden konsekvenser - og det er farligt.