Hurtigt går han derhen og stirrer forbløffet på en sovende dreng. ”Sikke en mærkelig én! Er det mon en alf?” Nis har aldrig set en alf, men hans bedstemor har fortalt om de sære blå flyvevæsner. Nis kigger nysgerrigt på drengen. Alfen har cirka samme størrelse og alder, som ham selv, men han er blågrøn og har store øjne og små vinger. Alfer har meget store øjne, har Nis hørt, fordi de lever af månelys og solstråler. Han rusker forsigtigt i drengen, som mumler nogle uforståelige ord i søvne. Nis rusker igen i drengen:  “Vågn op!” Med et sæt springer alfe­drengen op. Han ser bange og forvirret på det vingeløse lysebrune væsen foran sig. ”Dragen? Hvor er Dragen?” “Hvilken drage?” Nis ser forundret på alfen, ”her er ikke nogen drage.”