Det er to år siden Nathan blev hvirvlet ind i de dramatiske begivenheder, der udfoldede sig i første bind af Bartimæus trilogien, Amuletten fra Samarkand, hvor han til sidst frelste premierministeren og hans regering.

Siden er det gået stærkt for den unge troldmand. Han er hastigt på vej opad i systemet og gør karriere i Indenrigstjenesten. Under sit valgte troldmandsnavn, John Mandrake, er det Nathans opgave at sætte en stopper for Modbevægelsen og dens hærgen. Nogen let opgave er det imidlertid ikke. Modbevægelsen bliver mere og mere dristig i sine aktioner og dens medlemmer - ikke mindst pigen Kitty - er umulige at opspore.
Da London pludselig udsættes for hærværk og ødelæggelser af et hidtil uhørt omfang, står Nathans karriere - og måske endda hans liv - på spil.