I Heksemesterens skygge er troldmanden Karnak flygtet fra sit fængsel. En dag finder våbendrageren Simon sammen med prinsesse Maias kammerjomfru Helena en mærkelig bog i Karnaks kammer, og i den læser de om Heksemesteren og hans borg. De forstår hurtigt, hvorfor Karnak er flyttet ind på borgen. Det ender med en kamp mod Heksemesteren og hans frygtelige uhyre.