Der er startet en ny dreng i Ellas klasse.
Han hedder Tim og kommer fra et hekseland meget langt væk. Han taler et fremmed sprog, og han forstår ikke, hvad Ella og de andre børn siger. Ella lover frøken Græskar, at hun nok skal hjælpe Tim. De følges ad i skole, og de sidder sammen i klassen.
Men Ella synes, Tim er en lille smule underlig. Han har ikke en rigtig heksehat på, men en mærkelig hue, og han siger næsten aldrig noget. Ella finder dog snart ud af, at hun og Tim har meget mere til fælles, end man lige skulle tro.

En skæg og sød historie om en hjælpsom lille heks og et helt særligt venskab. For troldmænd og hekse, men også for menneskebørn, fra 4 år og op.