Kvisth sejler himlen tynd med sin far Himmelulven, og resten af luftpiratens besætning på luftskibet Himmelstormeren, for at tjene til dagen og vejen. Men en dag går det galt, og skibet mister en værdifuld last. For at kunne beholde sit skib og lønne sin besætning, må Himmelulven påtage sig en meget farlig opgave. En opgave som kun få er vendt levende tilbage fra tidligere. Derfor beslutter Himmeludlven da også, at Kvisth skal blive hjemme - men bestemt ikke med Kvisths gode vilje. Han sniger sig ombord på Himmelstormeren og finder snart ud af, at det var det sidste han skulle have gjort.