Johan og Frederik er på deres første charterrejse til Italien. Fyrene er omkring 17, den smukke guide har rundet de 21, og tiden er de glade 60´ere. De rejsende skrupler af sted gennem Europa i et gammelt folkevognsrugbrød. Hr. og fru Jensen er også med, en svensk chauffør og en dagbog med et slidt stofhjerte.
En sprudlende fortælling om venskab og forelskelse, sandhed og styrkeprøver - og om mødet med den vanskelige virkelighed.