“Der er bogstaver i alting. Der er A i ananas, B i banan ...” siger heksen Hulda. De to børn, Trine og Søren, bliver sendt i byen for at købe en masse ting til hende. Det er alt sammen ting med bogstaver i. Hulda vil nemlig trylle alle bogstaverne i alfabetet frem til de to børn.

Følg med Søren og Trine og den talende kat, Sortemis på deres jagt rundt i byen efter alle de ting, der skal bruges til det store trylleri