Klovnen Tito er stjernen i Cirkus Rondo. Hver dag optræder han. Han løber, danser, hopper, og publikum elsker ham. Men en dag sker der noget mærkeligt. Tito mister sin næse! Han leder og leder efter en ny, men der er ikke rigtigt nogen, der passer. Hvem er han nu uden sin karakteristiske røde næse?