Niels kan godt lide lyserødt tøj, prikkede støvler og prinsessekjoler. Men han kan allerbedst lide sin bedste ven Isabella, som er en hest. I skolen er det svært for Niels at lege med de andre drenge, for de driller ham og vil kun spille fodbold. Han tør heller ikke spørge pigerne, om han må lege med dem. En dag tager Kevin med Niels hjem efter skole, og de bliver hurtigt venner – lige indtil dagen efter, hvor Kevin siger, at Niels lyver. Niels bliver ked af det, men heldigvis vil Klara gerne lege med ham, for hun kan lide ham, som han er.