George og Edie skal betale deres gæld til Artilleristen, og følger efter den mystiske Vandrere, der fører dem til nye lag i et London, der kun eksisterer for de indviede. Men rejsen er farlig, og i deres iver efter at lappe på de åbne sår, de har pådraget sig i deres korte liv, glemmer de, at adgangen mellem deres eget London og det andet London skal forblive lukket. Ellers vil det onde få fri adgang og sætte hele Londons eksistens på spidsen. Og undervejs kommer George til at svigte sin eneste rigtige allierede i den anden verden. Edie.