Kender du de dage, hvor du føler dig helt utrolig klodset? Sådan en dag vågner Samuel i sengen og finder sig selv forvandlet til en flodhest!Sprudlende og farvefed billedbog af prisbelønnede portugisiske Catarina Sobral er på én gang en historie om vokseværk og fantasi, såvel som en legende hyldest til Franz Kafkas Forvandlingen.